O Dr. Mirakle (Bela Lugosi) apresenta um show de variedades, estrelado por Erik, o homem-macaco, e estuda o parentesco entre o home e o macaco. Na mesma época, Paris começa a ser aterrorizado por uma série de mortes de jovens mulheres e só o estudante de medicina Pierre Dupin (Leon Waycoff) parece ser capaz de notar que tudo está conectado.